Proveedores - Vista previa

Podrás revisar todos los detalles del proveedor seleccionado.

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La “Vista previa” de proveedores te ofrece la oportunidad de revisar una representación visual de la información del proveedor antes de finalizar su creación o modificación. Esta herramienta es fundamental para garantizar la precisión y la presentación adecuada de los datos del proveedor antes de compartirlos o utilizarlos en diversas operaciones.

A continuación, encontrarás una descripción detallada de cómo utilizar la vista previa de proveedores para asegurar la calidad y exactitud de la información del proveedor en tu sistema.

  1. En la lista que muestra todos los proveedores, busca el proveedor especifico al que deseas acceder a la "Vista previa". Puedes utilizar funciones de búsqueda o filtros para facilitar la ubicación del proveedor.


  2. Haz click en el botón “Visualizar”, el cual es color azul. Esta acción abrirá la vista previa del proveedor.

  3. Al inicio de la vista previa del proveedor, encontrarás el botón que te permite realizar la acción de "Solicitar documentación".

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Solicitar documentación.

  1. Al hacer click en el botón “Solicitar documentación”, te permite enviar una solicitud de documentos al correo registrado de algún contacto del proveedor.

  2. Se abrirá una ventana modal titulada "Solicitar documentación por correo".
    • El contenido del correo se basa en la plantilla predefinida establecida en la “Configuración inicial”.

    • Específicamente en el módulo de “Plantilla de correos - Solicitud de documentos al cliente”.

  3. Sin embargo, tienes la flexibilidad de modificar los datos en esta modalidad para incluir cualquier información adicional o específica que desees solicitar.
  4. Una vez que hayas personalizado el mensaje, simplemente haz click en el botón “Enviar” para que el correo sea automáticamente enviado al correo registrado del proveedor.

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Documentos del proveedor.

  1. En la vista previa, encontrarás una lista de documentos solicitados al proveedor.

  2. Estos documentos incluyen la “constancia de situación fiscal”, “opinión de cumplimiento”, “carátula de cuentas bancarias”, “comprobante de domicilio” y “solicitud de crédito”.

  3. Para cada documento solicitado, se muestra la fecha en que se registró la solicitud, el nombre del documento requerido y un campo donde puedes cargar el archivo correspondiente desde tu explorador de archivos.
    • Para cargar el archivo hacer click en el botón “Elegir archivo”, se abrirá el explorador de archivos de tu pc, donde deberás elegir el archivo a agregar.

  4. Una vez que el archivo se ha cargado satisfactoriamente, tendrás la opción de previsualizarlo o actualizarlo si es necesario.

  5. Esta funcionalidad facilita el seguimiento y la gestión de la documentación necesaria del proveedor para cumplir con los requisitos legales y administrativos.

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Pagos, Facturas proveedor, Documentos varios.

En la última sección encontraras tres pestañas adicionales en la vista previa.


  1. Pagos.
    • En esta pestaña se muestra una lista con todos los pagos asociados al proveedor.

    • El botón “Exportar Excel” te permite descargar la lista completa de pagos en formato Excel, lo que facilita el análisis y la gestión de los datos.

  2. Facturas proveedor.
    • En esta pestaña, se presenta una lista que resume información relevante sobre las facturas proveedor.

    • El botón “Exportar Excel” te permite descargar la lista completa de facturas proveedor en formato Excel, lo que facilita el análisis y la gestión de los datos.
    • Se proporcionan botones tipo radio que te permiten filtrar las facturas proveedor según su estatus, ya sea "Todas", "Por pagar" o "Pagadas". Esto te ayuda a visualizar rápidamente las facturas que cumplen con esas condiciones específicas.

  3. Documentos varios.
    • En esta pestaña, puedes agregar cualquier documento adicional que necesites adjuntar del proveedor.

    • Hacer click en el botón “Elegir archivo”, se abrirá el explorador de archivos de tu pc, donde deberás elegir el archivo a agregar.
    • El archivo agregado, aparecerá en la lista, donde podrás hacer vista previa del archivo en la parte derecha o eliminar el archivo.
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